За 2021 год через онлайн-платформу СОФПП бизнес получил ₽220 млн кредитов
Как отмечают участники рынка инвестиционных платформ, главным трендом 2021 года стало увеличение их количества — в два раза с начала года — и увеличение объемов финансирования. Из 40 зарегистрированных на сегодняшний день в России краудлендинговых платформ три находятся в УрФО — две в Свердловской области и одна в Тюменской.
Развитие краудфандинга и краудлендинга в России
Краудфинансирование — привлечение средств на развитие бизнеса или запуск проекта от нескольких инвесторов через специальные платформы. Краудлендинг — одна из разновидностей краудфандинга, при которой инвесторы предоставляют краткосрочные займы как физическим, так и юридическим лицам. В России первые краудфандинговые проекты начали появляться в 2008 году.
В 2019 году приняли 259-й Федеральный закон, который регулирует работу участников процесса.Следующий шаг для развития института краудфинансирования в России — переход таких платформ с 1 июля под надзор Центробанка.
В общей сложности за 2020 год объем займов через краудлендинговые платформы составил около 7 млрд руб., рассказывают участники рынка. За IV квартал 2020-го — I квартал 2021-го эта цифра по стране составила 5,8 млрд руб., отметил начальник отдела надзора за профессиональными участниками финансового рынка Уральского ГУ Банка России Сергей Шапель. По предварительным прогнозам, в 2021 году этот показатель увеличится до 11 млрд руб.
Согласно подсчетам аналитиков инвестплатформы Money Friends, ключевыми игроками являются «Поток» и «Модуль Деньги» (на их долю приходится 45% рынка. 20% рынка представляют «Город Денег» и Lemon.online. Почти 30% рынка образуют более разнородные и агрессивные игроки: Karma, Money Friends, JetLend, Smally, «АтомИнвест». Однако появляются и новые, в том числе региональные игроки. Например, инвестиционная платформа Крым, «Инвестори» в Санкт-Петербурге, «ВДело» и Credit.Club в Свердловской области, Специализированный регистратор «Компас» в Новокузнецке и др.
По словам PR и GR директора Money Friends Юрия Колесникова, своим созданием, формированием и развитием в России краудлендинг обязан трем факторам:
- ускоренная цифровизация, особенно это стало заметно в условиях пандемии;
- потребность заемщиков в альтернативном, небанковском финансировании;
- потребность инвесторов к повышенным процентным ставкам.
Тренды и проблемы краудлендинга в России
Как рассказал РБК Екатеринбург директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ Кирилл Косминский, один из главных трендов 2021 года — увеличение количества инвестиционных платформ и рост суммы выданных инвестиций — по прогнозам более чем вполовину. Однако есть ряд проблем, которые ограничивают развитие рынка. «В первую очередь — это недоверие и непонимание инструмента широким кругом инвесторов. В России зарегистрированы только 17 тыс. инвесторов. По сравнению с потребностью заемщиков, эта цифра очень маленькая», — отмечает Косминский. По словам эксперта, задача Ассоциации и участников рынка — информировать о новом инструменте инвестирования.
«Основная миссия инвестиционных платформ — активация частной инвестиционной инициативы. Мы сами инвестируем в предпринимательские проекты и показываем, что вкладывать средства в малый и средний бизнес безопасно», — рассказал сооснователь платформы «ВДело» Сергей Федореев.
Вторая проблема, о которой говорят участники рынка, — это нехватка институциональных инвесторов. Розничным инвесторам сложно выходить на суммы в несколько миллионов рублей. А это вопрос недоверия. Хотя, как рассказал Юрий Колесников, уровень просрочки, который демонстрируют субъекты малого и среднего бизнеса, крайне низкий — от 1 до 3,5%.
Третья проблема — небольшое количество устойчивых заемщиков. Инвестплатформы проводят тщательную проверку заемщиков. 70% отсекаются на первоначальном этапе из-за несоответствия минимальным требованиям, еще 18% не проходят по финансовым показателям, 7% отсеивает проверка службы безопасности, 2-3% не проходят выездную проверку. В итоге право на заем получают не более 2-3% обратившихся. По словам Сергея Федореева, платформа публикует рейтинг проекта. Еще один рейтинг в рамках партнерского соглашения предлагает Сбер. Он рассчитывается на анализе платежеспособности. Таким образом, кредитор получает две независимые оценки потенциального заемщика.
Впрочем, по мнению руководителя Свердловского инвестиционного фонда Ильи Суллы, опыт работы в регионе говорит о том, что количество хороших проектов и успешных предпринимателей кратно превышает количество людей, которые готовы вступать в качестве инвесторов. В Свердловской области число надежных малых и микропредприятий идет на десятки тысяч. «Поэтому основная задача платформы «ВДело» — обеспечить экспертизу, обеспечить информацией инвесторов, чтобы они не боялись и пришли на платформу. За 20 лет работы мы накопили большую базу данных по предпринимателям, а за счет цифровизации мы создали свою систему анализа больших данных и это позволяет составлять достоверные рейтинги. Мы с уверенностью можем дать инвесторам свою оценку», — рассказал Илья Сулла.
Четвертый момент — отсутствие налоговых стимулов для инвесторов. Участники рынка считают, что налоговые преференции стали бы толчком для развития такого инструмента финансирования.
И пятый пункт — барьеры, с которыми сталкивается инвестор. Это недостаточное информирование о самих проектах на платформе, а также необходимость получения усиленной неквалифицированной электронной подписи и связанные с этим сложности. По словам директора фирмы «Актив-Компонент» Алексея Попова, если бы у его компании не было готовой электронной подписи, он мог бы отказаться от идеи инвестирования.
Краудлендинг в Свердловской области
В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрированы две инвестиционные платформы. Одна из них уникальна для России в целом.
«Краудлендинговый проект «ВДело», который осенью 202о года запустил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), — единственная платформа в России, созданная на базе государственного института, — рассказывает министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. — Наша задача — дополнить традиционный инструментарий финансовой поддержки новыми, современными инструментами привлечения финансовых средств. Мы дополняем бюджетную историю внебюджетной. Проекты, представленные на платформе, проходят оценку со стороны команды СОФПП, что тоже крайне важно для тех инвесторов, которые на сегодня готовы работать с этим инструментом».
По словам главы министерства, за неполные 7 месяцев работы платформы «ВДело» в программе приняли участие 835 проектов, а общий объем привлеченных займов составляет порядка 220 млн руб., 24 займа уже возвращены.
В целом рынок кредитов в регионе составляет 1,5 млрд руб. в месяц, и краудлендинг, по словам министра, должен дополнить традиционный инструментарий финансовой поддержки новыми, современными инструментами привлечения средств.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
