Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Екатеринбург ,  
0 

Пять лет банковского кризиса на Урале: падение активов и переход в бумаги

Фото: Антон Буценко, 66.ru
Фото: Антон Буценко, 66.ru

Аналитический центр «Эксперт» подготовил рейтинг банков Уральского региона по итогам первого квартала 2018 года, однако точкой отсчета изменения состояния банков в исследовании был первый квартал 2013 года.

Кредиты — главный бизнес банков, хотя у частных банков в последние годы они по динамике уступают инвестициям в другие инструменты, например ценные бумаги или МБК. В целом по системе доля кредитов в активах — 52%: у госбанков — 61%, у московских банков — 35%, у региональных — 42%. Если активы растут без роста кредитного портфеля, значит, банк предпочитает другие инструменты.

Были рассмотрены два основных источника банковских доходов за пять лет — процентная маржа (процентные доходы за вычетом расходов) и чистый комиссионный доход (полученные комиссии за минусом уплаченных). У универсального банка должны расти оба. Для многих малых банков на первое место выходят процентные доходы. Отдельно интересно увидеть соотношение комиссий и процентной маржи: комиссионные доходы не несут процентных, кредитных, рыночных рисков.

Грядущее пропорциональное регулирование (деление лицензий на базовые и универсальные), которое в полной мере заработает с начала следующего года, похоже, законодательно оформит существующее разделение банков. Банкам с базовой лицензией доступно будет прежде всего кредитование, работа с ограниченным кругом ценных бумаг и рынок МБК за счет частных депозитов. Впрочем, никто не мешает этим банкам зарабатывать и на некредитных операциях, но конкуренция на этом рынке велика.

В первом квартале активы банков (здесь и далее без учета переоценки валютной части) сократились на 1,6%. Сыграла специфика годовой отчетной даты, когда, например, на бюджетных счетах образуются большие остатки. Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,5% (без учета санируемых банков, у которых он сокращается — переходит на просрочку) преимущественно за счет госбанков. Происходит перетекание валютных кредитов (сократились на 2,3%) в рублевые (рост 3,2%) в основном в крупных банках.

Частные банки предпочитают наращивать вложения в ценные бумаги: если в госбанках — минус 1%, то у них плюс (в крупных — 6%, в московских — 8%, в региональных — 14%). В целом по системе — плюс 2,5%.

Поскольку деньги нужны тому, кто кредитует, главным «пылесосом» частных вкладов еще в прошлом году стали госбанки (исключая Сбербанк), в том числе и санируемые. Клиенты ориентируются не столько на ставки — у госбанков они ниже, сколько на надежность для крупных депозитов, превышающих гарантированные. Но темпы роста сбережений в первом квартале оказались крайне низки: всего 1,5% (в рублях плюс 2,3%, в валюте минус 2%).

Впервые сложилась ситуация, когда рост кредитов физическим лицам почти сравнялся с ростом частных депозитов. С прошлого года основным притоком ресурсов в банковскую систему стали средства юридических лиц, которые, впрочем, аккумулируются прежде всего в банках с госучастием.

Очень низкий прирост активов или их падение говорит о том, что банк теряет позиции на рынке: это судьба ряда малых банков. Еще больше их ушло с рынка за последние три года. Вариант сценария: предыдущая стратегия развития в текущих условиях себя не оправдала (так, СКБ-банк был одним из лидеров кредитования малого бизнеса, этот сегмент испытал большой провал). Если за спиной у кредитной организации стоит крупная корпорация (как у того же СКБ-банка или «Кольца Урала»), можно не переживать. Слишком высокий рост также может вызывать подозрения, среди таких банков два санируемых (ВУЗ-банк и Социнвестбанк), во всяком случае, это повод разобраться в причинах.

За первый квартал 2018 года Банк России отозвал 15 лицензий, всего с начала текущего года — 29. В прошлом году было 54 отзыва, то есть мегарегулятор сохраняет темпы. Из ушедших в первую сотню входил один банк — ОФК, во вторую — пять. Уральские банки лишились трех кредитных организаций: «Акцента», Сибирского банка реконструкции и развития, «Уральского Капитала» — из второй.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36)
Инвестиции, 20 июн, 18:06
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79)
Инвестиции, 20 июн, 18:06
Все новости Екатеринбург
Эксперты оценили, чем грозит запрет на перевалку российского СПГ в ЕС Политика, 00:31
В Херсонской области ПВО сбила ракету ATACMS и пять беспилотников Политика, 00:17
Над Мелитополем сработала ПВО Политика, 00:03
Эксперты назвали уровень дохода, при котором больше россиян хотят детей Общество, 00:01
Власти предложили ужесточить требования к мобильным операционкам Технологии и медиа, 00:00
Автогол вывел Испанию в плей-офф. Что произошло на Евро Спорт, 20 июн, 23:58
Сборная Испании победила Италию и вышла в плей-офф Евро-2024 Спорт, 20 июн, 23:54
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Сочи обнаружили тело унесенной в море девушки Общество, 20 июн, 23:46
Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске в цветах флага Франции Спорт, 20 июн, 23:38
США запретили использовать в стране антивирусы «Лаборатории Касперского» Бизнес, 20 июн, 23:37
Всех проживающих в Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по языку Политика, 20 июн, 23:31
В Чечне из-за дождя и сильного ветра без света остались 83 тыс. человек Общество, 20 июн, 23:17
Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон 2024/25 Спорт, 20 июн, 23:08
Минтруд разъяснил, как проиндексируют пенсию работающим пенсионерам Общество, 20 июн, 22:54