Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 

Рынок снизил ставку по облигациям «Брусники»

Итоговая ставка по второму выпуску облигаций строительной компании «Брусника» стоимостью 6 млрд рублей оказалась ниже, чем ожидал девелопер, — 9,6%. Изначально диапазон по купону был установлен в пределах 9,7 — 9,9%.
Фото: flickr.com/photos/brusnika
Фото: flickr.com/photos/brusnika

Ставка по первому выпуску облигаций «Брусники» достигала 11%. В самой компании снижение связывают с повышением кредитного рейтинга. В марте АКРА подняла его уровень до А- с прогнозом «стабильный». Кроме этого, бренд стал более узнаваем в сравнении с первой эмиссией.

По мнению аналитиков, компания, «поймала» дно рынка. Спред стоимости ее долга к облигациям федерального займа (ОФЗ), который показывает риск дефолта, составил 376,6 базисных пункта. По словам экспертов, это достаточно низкий показатель. Для сравнения, столичная девелоперская компания «Самолет» (ее партнером в ряде проектов выступает Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева) незадолго до эмиссии «Брусники» разместила облигации на 10,4 млрд рублей и ее кредитный спред составил 400 б. п. И это при переподписке и широкой рекламной кампании, которую провели перед выходом на IPO (первая публичная продажа акций).

Первый выпуск, проведенный в марте 2020 года, стал для компании пробным. Как рассказывал РБК Екатеринбург директор «Брусники» по стратегическому развитию Андрей Никитин, нынешняя эмиссия была ориентирована на частных инвесторов, которые выкупили три четверти предыдущего выпуска.

Техническое размещение бондов прошло в начале текущей недели. Облигации серии 001Р-02 будут выпущены на 3 года. Выплата купонов будет проводиться поквартально. Организаторами эмиссии выступали «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Универ капитал», финансовая корпорация «Открытие», «Совкомбанк», «СКБ-Банк», ИК «Велес Капитал» и BCS Global Markets.

 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45)
Инвестиции, 08 июл, 19:09
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55)
Инвестиции, 08 июл, 19:09
Все новости Екатеринбург
AP узнало, что решение о паузе в помощи Украине застало Трампа врасплох Политика, 12:35
Кремль раскрыл отношение к ужесточению риторики Трампа в отношении Путина Политика, 12:35
На «Тур де Франс» неизвестный с ножом напал на болельщиков Спорт, 12:27
Россиянка «не могла перестать плакать» после поражения на Уимблдоне Спорт, 12:26
Криптокошелек Phantom добавит торговлю фьючерсами через биржу Hyperliquid Крипто, 12:22
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Михаил Мишустин посетил стенд Группы Синара на ИННОПРОМ-2025 Пресс-релиз, 12:20 
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Рыльск Политика, 12:15
Российские войска заняли Толстой в ДНР Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:12
Минобороны заявило об ударе «Кинжалом» по военным аэродромам Украины Политика, 12:10
«Роскосмос» объяснил экономией отказ от проектов спутниковых группировок Технологии и медиа, 12:08
Как разрешить конфликт интересов в делах о банкротстве Отрасли, 12:03
Екатеринбург очистят от складов Екатеринбург, 12:02