Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 86,58 (+0,08)
Инвестиции, 01 июн, 16:41
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 80,97 (-0,03)
Инвестиции, 01 июн, 16:41
Все новости Екатеринбург
В Брянской области обстреляли приграничное село Новая Погощь Политика, 08:12
Reuters узнал о планах США наладить поставки тротила из Японии Политика, 08:05
Офицер и бизнесмен получили сроки по делу о продаже военных технологий Политика, 07:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Минобороны сообщило о наградах военным за отражение атаки на Шебекино Политика, 07:16
Экономисты предложили схемы замены доллара во внешних расчетах России Экономика, 07:14
Жилой дом загорелся при обстреле брянского села Политика, 06:59
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Прокуратура Приморья выявила незаконную приватизацию детских лагерей Общество, 06:57
«Коммерсантъ» узнал об обсуждении ограничения импорта техники Acer и IBM Бизнес, 06:54
В Северной Корее раскритиковали генсека ООН за осуждение запуска спутника Политика, 06:38
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений Политика, 06:09
Сенаторы США одобрили законопроект о потолке госдолга Политика, 06:08
Эксперт Минздрава объяснил рост заболеваемости сифилисом Общество, 06:00
Высокоскоростные поезда в Китае оказались переполнены фекалиями Технологии и медиа, 05:32
Екатеринбург ,  
0 

Рынок снизил ставку по облигациям «Брусники»

Итоговая ставка по второму выпуску облигаций строительной компании «Брусника» стоимостью 6 млрд рублей оказалась ниже, чем ожидал девелопер, — 9,6%. Изначально диапазон по купону был установлен в пределах 9,7 — 9,9%.
Фото: flickr.com/photos/brusnika
Фото: flickr.com/photos/brusnika

Ставка по первому выпуску облигаций «Брусники» достигала 11%. В самой компании снижение связывают с повышением кредитного рейтинга. В марте АКРА подняла его уровень до А- с прогнозом «стабильный». Кроме этого, бренд стал более узнаваем в сравнении с первой эмиссией.

По мнению аналитиков, компания, «поймала» дно рынка. Спред стоимости ее долга к облигациям федерального займа (ОФЗ), который показывает риск дефолта, составил 376,6 базисных пункта. По словам экспертов, это достаточно низкий показатель. Для сравнения, столичная девелоперская компания «Самолет» (ее партнером в ряде проектов выступает Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева) незадолго до эмиссии «Брусники» разместила облигации на 10,4 млрд рублей и ее кредитный спред составил 400 б. п. И это при переподписке и широкой рекламной кампании, которую провели перед выходом на IPO (первая публичная продажа акций).

Первый выпуск, проведенный в марте 2020 года, стал для компании пробным. Как рассказывал РБК Екатеринбург директор «Брусники» по стратегическому развитию Андрей Никитин, нынешняя эмиссия была ориентирована на частных инвесторов, которые выкупили три четверти предыдущего выпуска.

Техническое размещение бондов прошло в начале текущей недели. Облигации серии 001Р-02 будут выпущены на 3 года. Выплата купонов будет проводиться поквартально. Организаторами эмиссии выступали «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Универ капитал», финансовая корпорация «Открытие», «Совкомбанк», «СКБ-Банк», ИК «Велес Капитал» и BCS Global Markets.