Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 

Рынок снизил ставку по облигациям «Брусники»

Итоговая ставка по второму выпуску облигаций строительной компании «Брусника» стоимостью 6 млрд рублей оказалась ниже, чем ожидал девелопер, — 9,6%. Изначально диапазон по купону был установлен в пределах 9,7 — 9,9%.
Фото: flickr.com/photos/brusnika
Фото: flickr.com/photos/brusnika

Ставка по первому выпуску облигаций «Брусники» достигала 11%. В самой компании снижение связывают с повышением кредитного рейтинга. В марте АКРА подняла его уровень до А- с прогнозом «стабильный». Кроме этого, бренд стал более узнаваем в сравнении с первой эмиссией.

По мнению аналитиков, компания, «поймала» дно рынка. Спред стоимости ее долга к облигациям федерального займа (ОФЗ), который показывает риск дефолта, составил 376,6 базисных пункта. По словам экспертов, это достаточно низкий показатель. Для сравнения, столичная девелоперская компания «Самолет» (ее партнером в ряде проектов выступает Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева) незадолго до эмиссии «Брусники» разместила облигации на 10,4 млрд рублей и ее кредитный спред составил 400 б. п. И это при переподписке и широкой рекламной кампании, которую провели перед выходом на IPO (первая публичная продажа акций).

Первый выпуск, проведенный в марте 2020 года, стал для компании пробным. Как рассказывал РБК Екатеринбург директор «Брусники» по стратегическому развитию Андрей Никитин, нынешняя эмиссия была ориентирована на частных инвесторов, которые выкупили три четверти предыдущего выпуска.

Техническое размещение бондов прошло в начале текущей недели. Облигации серии 001Р-02 будут выпущены на 3 года. Выплата купонов будет проводиться поквартально. Организаторами эмиссии выступали «Альфа-Банк», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Универ капитал», финансовая корпорация «Открытие», «Совкомбанк», «СКБ-Банк», ИК «Велес Капитал» и BCS Global Markets.

 

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41)
Инвестиции, 29 сен, 16:25
Все новости Екатеринбург
Авиация группировки «Юг» поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах Политика, 05:39
Минобороны сообщило об уничтожении 9 снарядов над Белгородской областью Политика, 05:13
Reuters сообщил о стягивании Румынией сил ПВО к границе с Украиной Политика, 05:08
Экс-премьер Словакии выступил против поставок оружия Украине Политика, 04:49
Кевина Спейси снова обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 04:25
Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду Политика, 04:08
Абхазия укрепит свои военные возможности из-за Грузии Политика, 03:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
США исключили отказ от помощи Киеву из-за риска эскалации Политика, 03:25
Вильфанд спрогнозировал потепление в ряде регионов страны Общество, 02:54
Республиканцы предрекли двухнедельный шатдаун в США Политика, 02:25
Как минимум шесть человек погибли после обрушения шахты в Зимбабве Общество, 02:15
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Москве с пяти пострадавшими Общество, 01:51
В Винницкой области прозвучали взрывы Политика, 01:39
Богомаз сообщил о нарушении энергоснабжения в поселке из-за атаки Политика, 01:01